Зрелая профессорша превращает себя в похотливую шаболду.

Заядлая профессорша постоянно проводит необычные опыты в кабинете химии, в чем ей помогает ученик - ассистент, который не всегда оказывается вовремя на месте, ведь его подружайка-чирлдидерша отнимает рабочее время. Милфа сотворяет настоящее волшебное зелье, которое превращает её в похотливую шаболду, изнемогающую опробовать молоденький пенис, что блонда и вытворяет. Увидев в дверях парочку, она моментально нападает на собственного помощника, и занимается с ним оральным сексом. Возбужденной зрелке маловато подобных стимуляций, и она решает оседлать молоденького жеребца прямо в лаборатории.